A Klyrode mágikus királyság minden évben hősök százait idézi meg más világokból, hogy harcoljanak a démonkirály seregei ellen. Köztük van az egyszerű kereskedő Flio is, aki látszólag semmilyen harci képességgel nem rendelkezik, ezért megtagadják tőle a hősi címet, és elzavarják a fővárosból. Ám mint kiderül, Flio különösen erős képességei csak azután aktiválódnak, ha már elérte a 2. szintet.